Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть с лица земли человеческий род и вернуть власть сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за тех, кого любят, за право оставаться людьми и за будущее самого Калязина.
