Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Здесь ими словно игрушками забавляются местные боги, наблюдая за их мучениями с высоты своих тронов. Всё происходит под неусыпным контролем огромных драконов. Во главе тёмных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли, призывающая исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и немедленно отправляет вдогонку сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить смелого спасителя.
